川報觀察2019-12-02 16:27
川報觀察記者 朱雪黎
12月2日，四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡稱“川投集團(tuán)”）控股的四川川投能源股份有限公司（簡稱“川投能源”）公開發(fā)行A股40億元可轉(zhuǎn)換公司債券（簡稱“川投轉(zhuǎn)債”，代碼110061）在上海證券交易所成功上市。
該項目成為川投能源史上單筆最大金額再融資項目。40億元可轉(zhuǎn)債融資規(guī)模，位列2019年四川省屬國有企業(yè)融資排行榜榜首。
當(dāng)天下午3點(diǎn)，川投集團(tuán)在成都舉辦川投能源40億元可轉(zhuǎn)債成功上市發(fā)布會。據(jù)介紹，此次募集資金將全部用于其重要參股的雅礱江楊房溝水電站項目建設(shè)，將正式開啟雅礱江中游流域水電站借助資本市場募集建設(shè)資金的歷史先河。
作為四川轄區(qū)優(yōu)質(zhì)的國有上市公司，川投能源市值排名全省前五。此次川投轉(zhuǎn)債啟動至今歷時近三年，引發(fā)市場火熱反響。老股東認(rèn)購比例高達(dá)81.59%，遠(yuǎn)超2019年A股可轉(zhuǎn)債老股東認(rèn)購均值38.29%，認(rèn)購比例穩(wěn)居市場首位。超額申購倍數(shù)為8753倍，遠(yuǎn)超市場平均水平近2倍，中簽率僅為萬分之一，投資者認(rèn)購熱情極為高漲。
此外，在可轉(zhuǎn)債主體和債項評級方面，川投轉(zhuǎn)債表現(xiàn)優(yōu)異，主體和債項評級均為AAA級，均站在第一梯隊。目前市面存續(xù)的240個可轉(zhuǎn)債項目中，能夠達(dá)到主體和債券項目評級雙AAA級別的僅19個。在歷史上全部329個可轉(zhuǎn)債項目中，雙AAA級別的數(shù)量僅為39個。
