2018年9月18日上午9時(shí)，川投集團(tuán)3年期3億美元境外債券宣布正式開簿，這是四川省首單省屬國(guó)企海外美元債券公募發(fā)行。
本次境外美元債券發(fā)行受到了全球機(jī)構(gòu)投資者的熱烈追捧，吸引了包括中投國(guó)際香港公司、中國(guó)人壽資管、太平資管、大華資管、Segantii資管、黑石、摩根、野村、安盛、花旗銀行、華僑銀行、星展銀行、新加坡私人銀行等近100家國(guó)際投資機(jī)構(gòu)踴躍下單，簿記開始不到一個(gè)小時(shí)，認(rèn)購(gòu)訂單量已超過(guò)6億美元，全天訂單簿峰值超過(guò)22.6億美元。最終價(jià)格指引公布之后，仍有16.7億美元留在賬簿中，超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)5.6倍。川投集團(tuán)在認(rèn)真分析、研究一級(jí)市場(chǎng)與二級(jí)市場(chǎng)、基石投資與市場(chǎng)購(gòu)買、內(nèi)資與外資、短期與長(zhǎng)期關(guān)系后，將最終價(jià)格指引收窄42個(gè)基點(diǎn)，有59家投資者獲配債券，票面利率4.625%。本筆債券發(fā)行利率創(chuàng)過(guò)去4個(gè)月以來(lái)全國(guó)省市平臺(tái)發(fā)行人3年固息美元債券的最低。
本次境外美元債券的成功發(fā)行，是川投集團(tuán)貫徹落實(shí)國(guó)家 “一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略和省委、省政府要求省屬國(guó)有企業(yè)“走出去”決策部署的國(guó)際化戰(zhàn)略的重要一步，打響了川投集團(tuán)進(jìn)入國(guó)際資本市場(chǎng)的第一炮，標(biāo)志著川投集團(tuán)正式邁入國(guó)際資本市場(chǎng)，提高了川投集團(tuán)在國(guó)際資本市場(chǎng)上的知名度，拓寬了公司的融資渠道。同時(shí)，作為四川省首單省屬企業(yè)海外美元債券的成功發(fā)行，也為可比四川省的發(fā)行人樹立了重要的標(biāo)桿。
